Quel est l’objectif principal de la digitalisation pour les CGP ?

• Remplacer le conseil humain

• Améliorer la fiscalité des clients

• Gagner en efficacité opérationnelle

• Vendre plus de produits structurés

Quelle est la projection du marché des logiciels de gestion patrimoniale en 2030 ?

• 7,5 Mrd $

• 12,07 Mrd $

• 5,3 Mrd €

• 15,9 Mrd $

Quel pourcentage des CGP utilise encore peu voire pas de technologie au quotidien ?

• 5 %

• 20 %

• 40 %

• 80 %

Quel est le principal défi cité par les CGP selon la présentation ?

• Trouver de nouveaux locaux

• Comprendre la blockchain

• L’inflation réglementaire

• L’augmentation des frais bancaires

Quel levier technologique améliore l'engagement client de +45 % ?

• La gestion des honoraires

• L’espace client collaboratif

• L’agrégation des comptes bancaires

• Le stockage sur serveur local

Que permet l’intelligence artificielle selon le cours ?

• Investir automatiquement dans des actions

• Organiser les rendez-vous CGP

• Générer des allocations et détecter des signaux faibles

• Suivre les commissions rétroactives

Quel segment affiche la plus forte croissance dans les solutions d’investissement ?

• L’immobilier physique

• Le private equity traditionnel

• Le robo-advisory

• Les fonds euros

Pourquoi le cloud est-il devenu la norme pour les logiciels patrimoniaux ?

• Il est moins sécurisé mais plus rapide

• Il est obligatoire selon l’ACPR

• Il permet de scaler, réduire les coûts et mettre à jour en continu

• Il remplace les cabinets physiques

Quel est le frein principal dans l’adoption des outils digitaux selon la présentation ?

• Le coût du matériel

• L’absence de réglementation

• La résistance au changement

• Le manque de réseau internet

Quel est le principal besoin des PME en matière d’outils technologiques ?

• Recruter plus de CGP

• Créer des sites web publics

• Réduire les coûts et se mettre en conformité rapidement

• S’introduire en bourse