Configuraciones en Salesforce

Como administrador ¿Cuáles son las primeras configuraciones que deben realizarse en una organización de Salesforce, previo a su implementación?

• Se debe configurar el idioma, la zona horaria y la configuración regional.También será necesario configurar el año fiscal y la moneda, así como los horarios de oficina.

• Se debe configurar el proceso de Candidatos, Cuentas y Oportunidades.También será necesario configurar el año fiscal y la moneda, así como los horarios de oficina.

• Se debe realizar las traducciones pertinentes para todos los idiomas de losusuarios y luego también será necesario configurar el año fiscal y la moneda, así como los horarios de oficina.

• Ninguna es correcta

¿Qué solución podemos ofrecer a los usuarios para que puedan ver las Oportunidades que cierran el próximo mes y que tienen una probabilidad mayor al 70%?

• Se puede crear una vista de lista filtrando los registros de Oportunidad con fecha de cierre igual al próximo mes y probabilidad mayor al 70%

• Se puede crear una vista de lista filtrando los registros de Oportunidad con fecha de cierre mayor o igual al mes actual y probabilidad mayor o igual 70%

• Se puede crear un informe filtrando los registros de Oportunidad con fecha de cierre igual al próximo mes y probabilidad mayor al 70%

• Se puede crear un informe filtrando los registros de Oportunidad con fecha de cierre mayor o igual al mes actual y probabilidad mayor o igual al 70%

 Un administrador puede habilitar la funcionalidad de múltiples divisas, para empresas que gestionan distintas monedas en su proceso comercial ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta sobre la activación de múltiples divisas? 

RESPUESTA MÚLTIPLE 3 CORRECTAS

• Una vez activada esta funcionalidad, no es posible desactivarla.

• Las divisas deben actualizarse todos los días de manera manual, para indicar el tipo de cambio

• Los usuarios pueden establecer su moneda individual en la página de Información Personal.

• Las divisas se actualizan con el tipo de cambio de manera automática

• Los tipos de cambio entre las divisas activas pueden establecerse en la página Gestionar divisas.

Como administrador, nos solicitan crear una cuenta de usuario a una nueva persona que han contratado para el Área de Ventas. Mientras lo estamos creando, nos aparece un error de “Nombre de usuario duplicado” ¿Cuáles serían las acciones que se deben tomar?

• Comprobar si el nombre de usuario ya está en uso en las organizaciones de producción, de prueba o Sandbox. En caso de encontrarlo, desactivarlo o cambiar el nombre de usuario.

• Comprobar si el nombre de usuario ya está en uso en las organizaciones de producción, de prueba o Sandbox. En caso de encontrarlo, cambiarlo para que coincida el nombre de usuario.

• Solicitar al usuario que cierre la sesión en otras organizaciones de producción, de prueba o Sandbox. Luego volver a intentarlo.

• Solicitar al usuario que cambie su nombre de usuario y utilizar uno nuevo, aunque no coincida con su dirección de correo electrónico

Durante un día, que es viernes nos solicitan crear un usuario nuevo, que ingresará a la empresa el miércoles de la semana siguiente y nos facilitan toda la información necesaria, como Nombre y Apellido, dirección de correo electrónico, Perfil, etc. ¿Es posible crear y activar el usuario durante el mismo día viernes?

• No, no es posible, ya que el vínculo de verificación de cuenta enviado porcorreo electrónico a nuevos usuarios caduca a las 7 horas.

• Sí, es posible, ya que el vínculo de verificación de cuenta enviado por correoelectrónico a nuevos usuarios caduca a los 7 días.

• Sí, es posible, pero el día miércoles cuando el usuario se conecte, de cualquiermanera habrá que restablecer la contraseña.

• Ninguna es cierta.

El Director de Ventas solicita que exista un componente en Salesforce que le permita ver los candidatos agrupados en columna por estado y tener la posibilidad de mover esos candidatos de un estado a otro, arrastrando y soltando ¿Qué funcionalidad de Salesforce deberíamos utilizar?

• Mostrar vistas de lista en formato Kanban

• Informes y Paneles

• Componentes Lightning

La configuración regional predeterminada incluye el idioma, aunque el usuario, puede cambiarlo si lo quiere (si está en España, puede mantener su idioma, inglés, por ejemplo)

• VERDADERO

• FALSO

El ID de la organización de Salesforce o también llamado “Org ID” es un identificador:

• Único, de hasta 15 letras, creado por IA.

• Único, de 15 dígitos, lo crea cada administrador para AppExchange.

• Único, con 15 caracteres alfanuméricos y necesario para soporte de Salesforce

• Único con 15 signos, lo crea cada empresa y lo guarda Salesforce

El año fiscal define el año comercial de la empresa. Pueden utilizarse años fiscales estándar o personalizados. En el estándar...

• Los años fiscales estándar siguen el calendario gregoriano (p. ej., estructura de 12 meses) de enero a diciembre

• Los años fiscales estándar siguen el calendario gregoriano (p. ej., estructura de 12 meses), aunque permiten empezar cualquier mes

• Los años fiscales estándar siguen el calendario gregoriano, (p. ej., estructura de 12 meses) empezando por el mes de implementación del CRM Salesforce

El gestor de aplicaciones se utiliza para ver, crear y personalizar las aplicaciones disponibles en la organización.

• Los administradores no pueden personalizar las aplicaciones y si adaptarlas a la marca de la empresa.

• Los usuarios solo pueden personalizar las aplicaciones.

• Los administradores pueden personalizar las aplicaciones y adaptarlas a la marca de la empresa.