dynamics terminologias

Representa uma empresa ou organização. Às vezes, essa organização é um cliente ou um fornecedor. Em algumas organizações, pode ser outro grupo, como uma família.

• Conta
• Atividades
• Contato
• Cliente potencial

Representa registros de suporte e interações com clientes.

• Atividades
• Contato
• Cliente potencial
• Cotação

representa uma pessoa física (CPF).

• Contato
• Conta
• Cliente potencial
• Concorrentes

Representa alguém com interesse naquilo que você está vendendo. Ele pode ser um cliente atual ou alguém com quem você nunca fez negócio.

• Cliente potencial
• Conta
• Contato

É uma transação de venda potencial. Geralmente, é um prospecto mais viável do que um cliente potencial. Contém mais informações e é acompanhada por um período maior.

• uma oportunidade
• Cotação
• Ordem
• Fatura

É uma oferta formal de produtos ou serviços, propostos com preços específicos e condições de pagamento relacionadas a um cliente

• Cotação
• Ordem
• uma oportunidade
• Fatura

Uma solicitação confirmada de entrega de produtos ou serviços com base em condições especificadas ou uma cotação aceita por um cliente.

• Ordem
• Cotação
• uma oportunidade
• Fatura

Um pedido ou registro de uma venda com os detalhes sobre produtos ou serviços adquiridos

• Fatura
• Ordem
• uma oportunidade
• Cotação

Geralmente mostra quantos negócios espera-se que os vendedores fechem em uma determinada semana, mês ou ano e se um representante está próximo de bater sua meta de vendas.

• Pipeline de vendas
• uma oportunidade
• Cotação

Organizações rivais, as quais você compete para fechar negócios.

• Concorrentes
• Amigos
• Conta