Occident Colab

El objetivo principal de la Gestión comercial es planificar, priorizar y organizar nuestra actividad comercial para ser más productivos, fidelizar al cliente y generar oportunidades de negocio.

• Verdadero

• Falso

Al configurar el usuario en Gestiona podemos modificar todos los bloques de información porque somos soberanos de la información que enviamos a nuestros clientes.

• Verdadero

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El grupo de afinidad se refiere a un grupo de personas, tanto clientes como candidatos, que comparten una afinidad común y nos sirve para utilizar posteriormente en el multi-selector.

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La visión 360º es el formulario de la persona y se puede acceder desde muchos sitios dentro de la Gestión Comercial, no solo desde datos de cartera.

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Se pueden incluir información externa al contrato de cliente en los campos de observaciones pero la mejor forma de incluir información y/o documentación no relativa al contrato, por ejemplo, cotizaciones de otras compañías, es a través del bloque de Notas de una actividad en concreto.

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Desde que está habilitada la opción de WhatsApp dentro de una actividad podemos enviar todos nuestros mensajes personales a través de esta opción.

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No podemos hacer lista de Marketing con clientes que no aceptan publicidad ni referencias.

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Las listas de Marketing no deben hacerse con más de 100 clientes

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El multiselector es una herramienta que nos permite segmentar nuestra cartera y generar oportunidades de negocio

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En las consultas del multiselector podemos combinar información de clientes, pólizas, recibos, siniestros y oportunidades de negocio.

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