QUE ES FICHA DE CLIENTE Y LEAD, CÓMO TRABAJAR CON LEADS Y TAREAS

¿Qué diferencia hay entre la ficha del cliente y los leads?

• La ficha del cliente contiene toda la información sobre el cliente, mientras que los leads son acuerdos comerciales.

• La ficha del cliente es para clientes exitosos y los leads son para clientes pendientes.

• La ficha del cliente se refiere a clientes antiguos y los leads a clientes nuevos.

• La ficha del cliente es para clientes individuales y los leads para empresas.

¿Por qué un lead exitoso no tiene que tener tarea?

• Porque ya finalizó su ciclo y no requiere seguimiento adicional.

• Porque es un cliente nuevo y no necesita tareas asignadas.

• Porque es un cliente problemático y no se le asignan tareas.

• Porque es un cliente potencial y no se le asignan tareas.

¿Qué sucede si un lead cancelado no tiene tarea de seguimiento?

• Se queda estancado y puede generar molestias al cliente.

• Se elimina automáticamente de la lista de tareas.

• Se asigna una tarea automáticamente para recordar el seguimiento.

• Se marca como completado y se archiva.

¿Por qué el sistema genera una tarea automática de seguimiento si se olvida asignar una tarea a un lead?

• Para desmotivar a los empleados.

• Para complicar el proceso de gestión de tareas.

• Para aumentar la carga de trabajo de los empleados.

• Para evitar errores humanos y garantizar un seguimiento adecuado.

¿Qué significa tener una ficha duplicada en el sistema de gestión de clientes?

• Que el cliente ha solicitado duplicar su información en el sistema.

• Que se ha creado más de una ficha para el mismo cliente, lo cual puede generar confusiones.

• Que se ha duplicado la información del cliente para mayor seguridad.

• Que se ha actualizado la ficha del cliente con nueva información.

¿Por qué es importante correr una tarea para un tratamiento pendiente en el sistema?

• Para retrasar el seguimiento del cliente y generar molestias.

• Para programar adecuadamente el seguimiento del cliente y evitar confusiones.

• Para eliminar la tarea y liberar espacio en la lista de tareas.

• Para marcar la tarea como completada sin realizarla.

¿Qué sucede si se tacha una tarea de un lead cerrado en el sistema?

• La tarea se marcará como completada y archivada.

• La tarea se eliminará permanentemente del sistema.

• El lead se reabrirá y se asignará una nueva tarea.

• El sistema generará una nueva tarea automáticamente.

¿Por qué es importante revisar si un cliente ha completado un tratamiento antes de asignarle una nueva tarea?

• Para confundir al cliente con múltiples tareas asignadas.

• Para aumentar la carga de trabajo de los empleados.

• Para demostrar al cliente que se le está prestando atención.

• Para evitar duplicar tareas y garantizar un seguimiento adecuado.

¿Qué significa tener un lead exitoso en el sistema de gestión de clientes?

• Que el cliente ha sido asignado a un nuevo representante de ventas.

• Que el cliente ha completado satisfactoriamente un proceso o tratamiento.

• Que el cliente ha solicitado finalizar su relación con la empresa.

• Que el cliente ha generado problemas y se le ha marcado como exitoso.

¿Por qué es importante mantener actualizadas y claras las tareas de seguimiento en el sistema de gestión de clientes?

• Para garantizar un servicio de calidad y evitar confusiones o malentendidos.

• Para demostrar a los clientes que se les está prestando atención.

• Para complicar el proceso de seguimiento y generar problemas.

• Para aumentar la carga de trabajo de los empleados y generar estrés.