課後小考

行動銷售是指理專透過自己的手機，協助客人完成交易下單?

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行動理專四大模組包含銷售前中後相關功能?

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銷售外訪客戶，自己拿捏評估即可，不用事前報備與取得主管許可？

• 對
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共營需求是指前手丟給後手，大家專業分工即可？

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銷售共營目前已經發展到全通路與個法聯營？

• 對
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行動理專銷售準備不包含下列哪一項？

• 理專行事曆
• 主管授權放行
• 預約排程(專家/視訊)
• 業績達成率

行動理專功能中，下列哪一項屬於理財諮詢範圍內的工作？

• 驗證客戶不動產證明文件
• 知識庫查詢相關文件
• 保險理賠代申請
• 協助高端客戶申請繳稅專用額度

行動交易流程中，下列哪一項錯誤？

• 不須第三方覆核放行
• 客戶需簽章
• 可申請Trial審核
• 可完成交易

行動理專在理財諮詢若需要專家團隊協助，可採用以下哪一種方式？

• 只能來分行會談
• 專家團隊可以隨時配合到府洽談
• 可以透過視訊跟專家團隊諮詢討論
• 專家團隊只能對內部溝通，不可以直接面對客戶

行動理專的數位核身方式中，下列何者正確？

• 電話進線可提供簡易核身
• 生物辨識
• OTP密碼驗證
• 自然人憑證線上驗證