SEGMENTASI & CUSTOMER MANAGEMENT

Nasabah A adalah nasabah eksisting segmen Wealth dan dikategorikan sebagai nasabah drop fund 1 x pada bulan Mei 2020 dengan total FUM periode Mei 2020 sebesar Rp. 700 juta, kemudian nasabah A menambahkan dananya pada akhir bulan Juni 2020 dengan total FUM periode Juni 2020 sebesar Rp. 1,5 Miliar.

Apakah nasabah A dibebankan biaya drop fund periode FUM Mei 2020 ?

• Tidak dibebankan biaya drop fund periode Mei 2020

• Nasabah dibebankan biaya drop fund periode Mei 2020 yang transaksi pembebanannya dilakukan pada bulan Mei 2020 sebesar Rp. 250.000

• Semua salah

• Nasabah dibebankan biaya drop fund periode Mei 2020 yang transaksi pembebanannya dilakukan pada bulan Juni 2020 sebesar Rp. 250.000

Apabila seorang nasabah pertama kali bergabung dalam keanggotaan Mandiri Prioritas pada bulan Juni 2020, kemudian nasabah mengalami penurunan FUM bulan Juli 2020 menjadi total FUM sebesar Rp. 500.000,-. Termasuk kategori Drop Fund apakah nasabah dimaksud pada posisi FUM Juli 2020 ?

• Grace Period 2

• Grace Period 1

• Drop Fund 1

• Drop Fund 2

Apakah yang dimaksud dengan status nasabah Non Eligible di FMU Detail ?

• Hanya Revenue AUM nasabah tersebut masuk kedalam performa WMG

• Hanya Revenue DPK nasabah tersebut masuk kedalam performa WMG

• Kedua Revenue dari DPK dan AUM tidak masuk kedalam performa WMG

• Revenue DPK dan AUM nasabah tersebut masuk kedalam performa WMG

Berikut adalah larangan terkait pemberian atensi/retensi nasabah, kecuali :

• Tidak dapat diberikan dalam bentuk tunai langsung maupun pengkreditan ke rekening nasabah

• Tidak digunakan untuk pelaksanaan customer gathering

• Dapat digunakan untuk pelaksanaan customer gathering

• Tidak diberikan sebagai bentuk penggantian kerugian investasi nasabah

Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat pengisian Formulir Mitra Utama, yaitu :

• Pastikan pengisian data informasi nasabah sudah benar (sesuai dokumentasi nasabah)

• Semua benar

• Mandatory field telah terisi dengan lengkap dan benar

• Seluruh bagian Data Pribadi, Data Keluarga, Data Elektronik, Data Pekerjaan, Informasi Lain, dan Informasi Preferensi telah terisi dengan benar

Apa yang dimaksud periode keluar keanggotaan layanan (Quit) ?

• Periode dimana nasabah keluar secara otomatis karena telah terkena biaya denda sebanyak 6 pendebetan berturut-turut

• Periode pendebetan biaya dengan drop fund hingga maksimum 6 pendebetan berturut-turut

• Periode dimana nasabah keluar secara otomatis karena telah terkena biaya denda sebanyak 3 pendebetan berturut-turut

• Periode pendebetan biaya denda drop fund hingga maksimum 3 pendebetan berturut-turut

Berapa kali maksimal pendebetan biaya Drop Fund yang dapat dilakukan?

• Maksimal sebanyak 3x berturut-turut

• Maksimal sebanyak 3x

• Maksimal sebanyak 6x

• Maksimal sebanyak 6x berturut-turut

Dokumen apa yang dibutuhkan dalam pengajuan pembebasan dan/atau pengembalian biaya drop fund?

• Surat pengantar pembebasan / pengembalian biaya denda drop fund nasabah

• Dokumen pendukung lain seperti : salinan bukti pendebetan drop fund nasabah

• Semua benar

• Dokumen permintaan nasabah (dapat menggunakan formulir Aplikasi Umum)

Ibu Metha menerima sms yang berisi : Nasabah Yth, saat ini Anda termasuk dalam kategori drop fund. Tingkatkan terus dana menghindari biaya drop fund. Apakah yang dimaksud dengan sms tersebut ?

• Nasabah merupakan kategori nasabah drop fund

• Tidak ada jawaban yang benar

• Nasabah merupakan kategori indikasi nasabah drop fund

• Semua jawaban benar

Mengapa dalam pengisian data nasabah harus benar dan tepat?

• Untuk menambah data nasabah

• Untuk menambah jumlah risiko keluhan nasabah

• Untuk mengurangi risiko keluhan nasabah

• Salah semua