กองทุนรวม (Mutual Fund) ฉบับ Intermediate ll

ระดับความเสี่ยงของประเภทกองทุนมีทั้งหมด กี่ระดับ

• 5

• 8

• 6

• 7

ข้อใด กล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับ เทคนิค Core-Satellite Portfolio

• จัดพอร์ตแบบ Core-satellite portfolio เป็นการแบ่งเงินลงทุนออกเป็น 3 ส่วน

• เงินลงทุนส่วนใหญ่Core portfolio ราว 20% – 30% ของพอร์ตรวม

• เงินลงทุนส่วนใหญ่Core portfolio ราว 60% – 70% ของพอร์ตรวม

• Satellite portfolioเน้นการลงทุนในกองทุนแบบPassive Fund

ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับ กองทุนรวม
ที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

• RMF ซื้อสูงสุด ได้ไม่เกิน 20% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

• SSF ไม่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี แต่ RMF ต้องซื้อต่อเนื่องอย่างน้อยปีเว้นปี

• SSF สามารถลดหย่อนภาษีไม่เกิน 30% ของรายได้ทั้งปี และ ไม่เกิน 200,000 บาท

• RMF ถือขั้นต่ำ 5 ปี และขายออกได้ตอนอายุครบ 55 ปี บริบูรณ์

ข้อใดที่ไม่ใช่สำหรับการประเมินความเสี่ยงของกองทุนรวม

• ค่าสัมประสิทธิเบต้า

• อัตราส่วนการกระจุกตัว

• ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

• ค่าดัชนีตลาดแนวนอน

ข้อใดถูกต้องสำหรับการคีย์ Smart Cust

• IC จะต้องคีย์ Smart Cust ผ่านแอป AMC

• เจอช่อง Account Type ให้เลือกคลิกช่อง Fund Online

• ไม่ต้องกรอกข้อมูล ลูกค้าเลย เช่น ชื่อ/ อายุ/อาชีพ

• IC จะต้องคีย์ Smart Cust ต่อเมื่อลูกค้าเป็นลูกค้าเดิม (มีบัญชีหุ้นไทย)