KI - 1

Medzi modely kolektívneho investovania nepatrí

• Kontraktuálny

• Korporátny

• Hybridný

• Trustový

Strešné fondy

• Investujú do podielových listov iných fondov

• Majú zastropovaný maximálny dosiahnuteľný výnos

• Garantujú návrat investovanej sumy

• Umožňujú investorovi nákladovo efektívne reagovať na trhovú situáciu

Medzi základné charakteristiky klasického podielového fondu nepatrí

• Právna subjektivita

• Spravovaný majetok oddelený od majetku správcovskej spoločnosti

• Spravovanie správcovskou spoločnosťou

• Vydávanie podielových listov

Venture kapitálové fondy investujú iba do začínajúcich firiem

• Pravda

• Nepravda

Uzavretý podielový fond má podielové listy obchodované na sekundárnom trhu

• Pravda

• Nepravda

Náboženské fondy

• Investujú do akcií spoločností v pornografickom priemysle

• Sú najmä kresťanské a islamské

• Existujú iba v krajinách tretieho sveta

• Sú spravované Vatikánskou bankou

Investičné trusty patria medzi

• Uzavreté podielové fondy

• Otvorené podielové fondy

• Investičné spoločnosti s pevnou výškou základného imania

• Investičné spoločnosti s premenlivou výškou základného imania

Medzi základné parametre, ktoré hodnotí agentúra Lipper nepatrí

• Celkový výnos

• Korelácia s benchmarkovým indexom

• Konzistentnosť výnosov

• Daňová optimalizácia

Vyvážené zmiešané fondy spravidla investujú do akcií

• 20-40% portfólia

• 50-75% portfólia

• 35-65% portfólia

• 45-55% portfólia

Scoring hodnotí kvantitatívne aj kvalitatívne parametre fondu

• Pravda

• Nepravda