SALESFORCE OVERVIEW

He olvidado mi contraseña de usuario de Salesforce, ¿qué tengo hacer?

• Nada, siempre debo acceder via Google

• Reseteo la contraseña a través de Salesforce

• Aviso a informática

• Borro el historial del navegador

Answer explanation

Siempre debemos acceder a Salesforce vía single sign-on de Google.

¿Cómo puedo agregar otro cliente a un grupo de clientes existentes?

• Aviso a Admon Comercial

• Elimino el grupo y lo vuelvo a hacer

• A través de Consultar Grupos de Cliente

• A través del Configurador de Grupos

Answer explanation

En el Configurador de Grupos podemos crear nuevos grupos o rutas de clientes y buscar ya existentes para agregar o quitar clientes de mismo.

Se reduce el crédito de un Cliente. ¿Cómo se me notifica?

• Crédito y Caución me llama

• Admon Comercial me envía un email

• Se me muestra una Alarma o aviso al entrar a Salesforce

• Estos cambios no se me comunican

Answer explanation

Al entrar a Salesforce lo primero que se me muestra son las Alarmas o Avisos con información relevante a mis Clientes

Si necesito cambiar la Razón Social o agregar un email a un Cliente...

• Aviso a Administración Comercial

• Creo una propuesta de modificación

• Envío Email a Informática

• No se puede cambiar la razón social

Answer explanation

Cualquier modificación en la ficha de Cliente se solicita a través de una "PROPUESTA de MODIFICACIÓN", la cual gestionará Administración Comercial

Quiero cambiar la CALLE de un Cliente....

• Creo una propuesta de modificación de Cliente

• Aviso a Admon Comercial

• Aviso a Informática

• Creo una propuesta de modificación de Dirección

Answer explanation

Un Cliente tiene asociadas una o más Direcciones de Entrega que recogen datos relativos a su domicilio y tipología.

¿Qué hacer cuando un pedido es bloqueado por no tener cupo en la Dotación?

• Aviso a Admon Comercial

• No puedo elegir esa Dotación

• Aviso a Informática

• Reduzco las cajas o elimino la línea en el pedido

Answer explanation

Si se alcanza el máximo de la dotación en un pedido, éste quedará bloqueado a espera de:

- ser desbloqueado por el DR

- reducir la cantidad dotada

- eliminar la línea de dotación

¿Desde dónde puedo crear una fiesta a un cliente?

• Desde la Razón Social

• Desde su Dirección Entrega

• Creando una Fiesta de 0

• Desde una Visita Comercial

Answer explanation

Tanto pedidos como FIESTAS se pueden crear bien, desde la ficha :

- respectiva a la acción (Pedido o Fiesta)

- Dirección de Entrega

- Vista Comercial

¿Cuál suele ser una razón por la que no se muestra un concepto de Fiesta?

• El periodo de disponibilidad ha caducado

• Un error habitual en Salesforce

• La fiesta está vigente pero está planificada para menos de 7 días

• La fiesta ha finalizado

Answer explanation

Los Conceptos de fiesta tienen establecidas una fecha de inicio y fin de DISPONIBILIDAD

En el Calendario Visitas, una Visita con un icono de un camión significa...

• La Visita tiene un pedido asociado

• La Visita está realizada

• La Visita conlleva un Valor añadido

• La Visita está pendiente

Answer explanation

Tanto si un pedido se realiza desde una Visita Comercial como si no, si ésta existe en la fecha de creación del pedido, se añade el icono de un camión al de la Visita Comercial en el Calendario.

¿Que ACUERDOS necesitan ser firmados por el Cliente?

• Sólo los de Hostelería

• Todos

• Los de Hostelería y Atípicos

• Sólo los Convenios

Answer explanation

Las Acciones Comerciales o acuerdos deben ser firmados tanto por el Delegado como por el Cliente